Plataforma de Cobranza.
Una plataforma Power BI para entender la cartera por cobrar: cuánto está vencido, qué clientes concentran la mora, cómo se usan las líneas de crédito y dónde enfocar la gestión de cobranza.
- DEMO · DATOS SINTÉTICOS
- 11 páginas
- 257 visuales
Proyecto demostrativo. Las cifras de las vistas son ilustrativas y no corresponden a clientes ni empresas reales.
La mora se ve tarde cuando la información está dispersa.
La cartera vive en el ERP, en reportes de antigüedad y en planillas de cada cobrador. Consolidarla toma tiempo y, cuando el reporte llega, cuesta decidir a qué clientes priorizar y cómo se está usando el crédito otorgado.
Una vista común para finanzas, crédito y cobranza.
Integramos documentos, clientes, líneas de crédito y asignación de cobradores en un modelo único, presentado en una plataforma con resumen ejecutivo, análisis de mora, líneas de crédito y seguimiento de clientes críticos, siempre con los mismos filtros.
Seis capacidades para gestionar la cartera.
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Análisis de cartera
Saldo por vencer y vencido por tipo de documento, sucursal y sector.
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Seguimiento de morosidad
Mora por tramos de antigüedad y días promedio de atraso.
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Líneas de crédito
Línea asignada, uso y saldo disponible por cliente, con alerta de sobreuso.
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Gestión por cliente
Detalle por razón social con su saldo, antigüedad y documentos.
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Análisis por cobrador
Cartera y mora asignadas a cada cobrador y KAM, para ordenar la gestión.
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Priorización de clientes críticos
Clientes con saldo vencido sobre 90 días, ordenados para enfocar la gestión.
Tres vistas de la plataforma.
Líneas de crédito
Uso de la línea de crédito de cada cliente, con el detalle de cheques y facturas comprometidos.
Mora y gestión
Saldo vencido por tramo de antigüedad y por cliente, con filtros por gestor de cobranza.
Clientes críticos
Clientes con saldo vencido sobre 90 días, ordenados para priorizar la gestión de cobranza.
Modelo de datos y visualización construidos sobre herramientas de uso habitual en las empresas.
- Power BI
- DAX
- Modelamiento de datos
- Python
- ETL
¿Tu equipo de cobranza necesita esta visibilidad?
Podemos diseñar una plataforma similar a partir de tus fuentes de información y de las preguntas que tu equipo necesita responder.
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