Plataforma de Crédito Operacional.
Una plataforma Power BI para seguir el proceso de crédito de punta a punta: cuántas solicitudes ingresan, cuántas se aprueban o rechazan, quién las gestiona y cuánto tarda cada evaluación.
- DEMO · DATOS SINTÉTICOS
- 15 páginas
- 175 visuales
Proyecto demostrativo. Las cifras de las vistas son ilustrativas y no corresponden a clientes ni empresas reales.
Un proceso con muchos responsables y poca visibilidad.
En un área de crédito, cada solicitud pasa por distintos responsables, sociedades y etapas. Cuando la información está repartida entre el ERP, planillas y correos, cuesta saber cuántas solicitudes hay en curso, dónde se acumulan y cuánto tarda realmente cada evaluación.
Una sola fuente para seguir cada solicitud.
Integramos los datos operacionales del proceso en un modelo único y los presentamos en una plataforma que combina una vista ejecutiva con análisis por responsable, sociedad y tramo de tiempo. La jefatura sigue volumen, aprobación y tiempos con los mismos filtros en todas las páginas.
Seis capacidades para gestionar el proceso de crédito.
-
Seguimiento de solicitudes
Volumen diario y mensual de solicitudes y su evolución.
-
Aprobaciones y rechazos
Tasa de aprobación y rechazos registrados en el ERP, para detectar cambios a tiempo.
-
Gestión por responsable
Carga de trabajo, aprobación y tiempos de cada responsable del proceso.
-
Análisis por sociedad
Volumen, aprobación, rechazos y tiempos comparados entre las sociedades del grupo.
-
Tiempos operacionales
Tiempo promedio de gestión y su tendencia mensual y diaria.
-
Análisis por tramos
Solicitudes distribuidas por tramo de tiempo de respuesta y tipo de solicitud.
Tres vistas de la plataforma.
Gestión por responsable
Solicitudes, aprobación, rechazos y tiempo promedio de cada responsable, para equilibrar la carga del equipo.
Análisis por sociedad
Las mismas métricas comparadas entre sociedades, para ver dónde se concentran el volumen y los rechazos.
Análisis por tramos
Solicitudes agrupadas por tramo de tiempo de respuesta y por tipo: repuestos, insumos, arriendos y otros.
Modelo de datos y visualización construidos sobre herramientas de uso habitual en las empresas.
- Power BI
- DAX
- Modelamiento de datos
- Integración de datos
¿Tu proceso de crédito necesita esta visibilidad?
Podemos diseñar una plataforma similar a partir de tus fuentes de información y de las preguntas que tu equipo necesita responder.
Conversemos →